浙江建商拟发美元债，为2023年来行业首例。
浙江一家建筑公司正在进行美元债券的发行，以用于债务再融资，这是近两年来中国主要建筑商的首笔此类交易。这家总部位于浙江的公司正在发行一笔三年期票据，两年后可赎回，初步的收益率目标定在8.85%左右。交易定价最早可能在周四进行。根据该公司向香港交易所提交的文件，完成拟议发行取决于市场状况。
与万科类似，绿城也与一家国有企业有关联，预计万科将获得政府部门的支持，以缓解其偿债压力。根据绿城最近的文件，中国交通建设股份有限公司拥有绿城约29%的股份。
该交易是房地产行业在政府放松管制后寻求复苏的最新迹象，尽管不良债务和房屋销售依然低迷。鉴于这些迹象，近年来房地产公司避免在海外发行债券。彭博汇编的数据显示，大连万达集团股份有限公司的物业管理部门是该行业最后一家美元债券发行人。该公司在2023年初发行了两笔此类票据。
野村国际香港有限公司的信贷分析师表示：“我们看好这笔交易，因为绿城是一家罕见的高质量中国房地产发行商，仍然拥有稳固的融资渠道和良好的运营。” 彭博汇编的价格显示，绿城今年4月到期的4.465亿美元债券和2025年7月到期的2.945亿美元票据均按面值定价，2月12日交易价格远高于99美分。
中国当局正在寻求阻止该行业的流动性紧缩。彭博社报道，最近几周，他们一直在考虑一项提案，以帮助万科弥补今年约500亿元人民币（68亿美元）的资金缺口。万科还从其最大的国有股东深圳地铁集团有限公司获得了28亿元人民币的贷款。
分析大模型：gemma2
得分：40
原因：
文章报道了浙江建商发行美元债，表明中国房地产企业正在努力恢复融资渠道。同时，提到政府可能对万科提供支持，显示政府稳定市场的意愿。分析师对绿城发行债券持积极态度，认为其融资渠道稳固，运营良好，这些都体现了积极的信号。
原文地址：Chinese Builder Seeks Sector’s First Dollar Bond Sale Since 2023
新闻日期：2025-02-13
