华尔街银行据称回避奇瑞15亿美元香港IPO
今年最大的上市交易之一即将在香港进行，但没有华尔街银行的参与。知情人士透露，奇瑞汽车计划在香港进行首次公开募股（IPO），预计融资约15亿美元。此前，一些银行决定不参与，目前由全中资银行阵容主导。
据知情人士称，摩根士丹利在2024年末被奇瑞选中参与此次发行后，已不再参与该交易。摩根大通在签署正式授权之前退出了该交易。据称，其他一些国际银行也回避了参与该交易。通常，大型股票销售会包括全球性银行作为顾问、承销商或类似角色。例如，菜鸟网络潜在的50亿美元上市计划（香港最受期待的交易之一）由花旗集团和摩根大通担任主要安排方。
奇瑞是中国最大的汽车出口商之一，也是少数未上市的汽车出口商之一，此次IPO的联席保荐人为中国银行（香港）、中信证券和海通国际。全球投资银行面临着来自中国竞争对手的竞争，后者通常提供更便宜的咨询、融资和其他服务。另一个例子是，网约车应用程序嘀嗒出行最近提交的IPO文件显示，中国国际金融股份有限公司、建银国际金融有限公司和招银国际融资有限公司担任联席保荐人。一些美国银行也更加有选择性地参与交易，以保护利润，并避免与可能涉及受美国制裁市场敞口的公司有关联。奇瑞是俄罗斯最畅销的汽车品牌之一，填补了全球制造商在乌克兰危机后留下的空白。
奇瑞未回应置评请求。摩根大通拒绝置评。彭博社汇编的数据显示，2025年香港通过IPO和二次上市筹集了约27亿美元，比去年同期增长约170%。蜜雪冰城通过IPO筹集了5.11亿美元。此后，其股价飙升了近150%。今年其他的股权资本市场交易包括中国电信和中国移动通过股票发行筹集的110亿美元。
奇瑞是奇瑞控股的关键资产，后者还涉及金融服务和房地产。该公司表示，将缩减在俄罗斯的业务，以降低制裁风险。该公司还在招股说明书中表示，截至去年年底，已停止与受制裁的古巴和伊朗的销售。
知情人士表示，香港IPO的审议仍在进行中，规模和时间等细节可能会发生变化。由于事涉私密，知情人士要求匿名。作为海外扩张的一部分，奇瑞计划与当地合作伙伴在土耳其建立一家价值10亿美元的电动汽车工厂，目标是年产能20万辆。土耳其工业部于今年3月宣布了这一消息。奇瑞成立于1997年，旗下销售奇瑞、捷途、星途、iCar和Luxeed等品牌的汽车。
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文章报道了奇瑞汽车计划在香港进行大规模IPO，并由中资银行主导，表明中国企业在国际资本市场上的实力增强。 同时，奇瑞作为中国汽车出口的代表，其发展也反映了中国经济的活力。
原文地址：Wall Street Banks Said to Steer Clear of Chery’s $1.5 Billion Hong Kong IPO
新闻日期：2025-05-06
