香港一家管理着近40亿美元资产的家族办公室VMS集团，正计划首次涉足加密货币领域。该公司计划配置高达1000万美元的资金，投资于去中心化金融对冲基金Re7 Capital管理的策略。VMS管理合伙人Elton Cheung表示，具体投资金额尚未最终确定。
Cheung表示，这一决策是VMS近期多元化投资策略的一部分，旨在增加流动性更强的投资。该公司成立20年来，主要专注于私募股权和其他长期投资策略。尽管这些投资表现良好，但随着越来越多的公司选择更长时间保持私有化，此类资产的流动性有所下降，退出变得更加困难。
VMS为香港一些最富有的家族管理资金，投资领域涵盖互联网科技和制药等多个行业。2023年，该公司与一家中国人工智能公司（原文已省略）的前高管合作，寻找人工智能领域的早期投资机会。Cheung拒绝透露VMS的客户信息。
自某位总统（原文已省略）于11月当选并开始推行亲加密货币政策以来，加密货币越来越受欢迎。自大选以来，比特币已上涨约50%，稳定币发行商Circle本月进行的首次公开募股也为此增添了动力。Cheung表示：“我们认为现在是合适的时机，因为市场需求不断增长，并且我们看到了来自各个司法管辖区更清晰的立法和政府支持，以及大型机构的支持和认可。”
财富管理公司正采取措施以适应客户对加密货币日益增长的需求。据彭博新闻本月报道，瑞银集团计划允许财富管理客户使用某些与加密货币相关的资产作为贷款抵押品。
VMS选择通过Re7进行加密货币投资，而不是直接投资于比特币等代币，以限制波动性。Re7采用市场中性策略，通过在去中心化交易所提供流动性和借贷稳定币来赚取收益，同时使用对冲来减轻价格波动。Re7 Capital创始人Gokhberg表示：“投资者不断回归加密货币的原因在于风险和回报的不对称性。通常，人们认为加密货币的不对称性在于‘要么全部损失，要么获得100倍的回报’，但这很少适合一位声誉受损的严肃投资者。”
Gokhberg表示，自2021年成立以来，Re7一直保持着两位数的收益率，但未提供确切数字。2023年12月加入VMS伦敦办事处负责数字资产投资的Zhi Li表示，VMS还在探索与数字资产支付和基础设施项目的合作关系，包括研究是否可以在其目前作为大股东运营的越南房地产项目中整合基于加密货币的支付。“机构和家族对获得受监管的数字资产敞口非常感兴趣，”Li表示，“我们已经看到年轻一代的家族希望做一些不同的事情。”
分析大模型：gemma2
得分：30
原因：
文章提及香港的家族办公室投资中国AI公司，并且对中国的人工智能发展有一定的促进作用。
原文地址：A $4 Billion Hong Kong Family Office Makes First Crypto Foray
新闻日期：2025-06-23
