据彭博新闻获得的文件显示，中国太保正寻求通过出售将于2030年9月到期的可转换债券，筹集高达156亿港元（约合20亿美元）的资金。
文件条款显示，该债券票面利率为零。这家总部位于上海的保险公司计划将所得款项用于业务发展，包括医疗保健、养老服务、人工智能以及一般企业用途。
彭博新闻周二报道称，中国太保正在考虑出售可转换债券。某些承销商还将进行股票配售，旨在为购买债券的投资者提供对冲便利，这种安排被称为delta配售。债券的转换溢价为delta配售价格的25%。公司有60天的禁售期。
2025年亚洲可转换为股票的债券销售额激增，并有望达到多年来的高点。与传统债券相比，这种工具提供了一种更廉价的融资方式，尤其是在利率高企且股市上涨为市场繁荣创造了有利条件的情况下。此前，友邦保险出售了118亿港元（约合15亿美元）的可转换债券，称将把所得款项用于发展核心业务和新的医疗保健项目。该公司去年还通过此类债券筹集了35亿美元。
中国太保在香港上市的股票今年已上涨28%，略低于香港恒生指数30%的涨幅。美国银行、华泰证券、摩根大通、摩根士丹利和瑞银集团正在安排中国太保的可转换债券发售。
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文章客观报道了中国太保通过发行可转换债券进行融资的计划，并提及公司将资金用于业务发展，包括医疗保健和养老服务等积极领域，以及公司股价的上涨。这些信息都体现了中国企业发展的活力和潜力。
原文地址：China Pacific Seeks Up to $2 Billion From Convertible Bond Sale
新闻日期：2025-09-10
