中国庞大的电动汽车保险市场正面临困境。由于保险公司的风险模型未能跟上汽车经济和驾驶员行为的变化，亏损正在不断累积。
中国道路上行驶着数千万辆电动汽车，销量也在快速增长。中国保险公司发现，新能源汽车车主（平均年龄往往更年轻）提出索赔的可能性是汽油车车主的两倍左右，维修成本也明显更高。
尽管电动汽车车主支付的保费比传统汽车高出20%到一倍，但至少三年来，中国汽车保险公司一直在为新能源汽车的承保亏损而苦苦挣扎。中国精算师协会的数据显示，2024年，该行业新能源汽车保单的承保亏损为57亿元人民币（8.02亿美元），并且预计今年将再次亏损。
这些公司的经验反映了世界其他地区的保险公司所面临的情况，中国企业在全球最大、最发达的电动汽车市场中难以盈利，表明准确评估风险的难度。在中国，一些保险公司正试图辨别哪些车主将车辆用于提供网约车服务（这会增加他们发生事故的可能性），以及某些车型是否比其他车型风险更高。电动汽车比汽油车加速更快，而且通常位于地板下的电池如果司机过快地驶过颠簸路面，很容易损坏。其复杂的电池系统也可能占到汽车价值的三分之一，并且拥有昂贵或小众的零件，这些零件不易获得。一些网约车司机在申请保险时将车辆归类为“住宅”车辆，以支付较低的保费，这对保险公司提出了挑战。当新的车型不断推出时，关于汽车类型和驾驶习惯的历史数据也会迅速过时。结果是，“保险公司还没有真正设法充分区分不同的品牌、不同的车型和不同的损失模式，从而找到一种盈利的方式，”保险经纪公司达信（Marsh）的北亚区负责人陆先生表示。“这是一个非常具有挑战性的领域，”陆先生补充说，他预测许多保险公司至少在未来三年内无法扭转局面。随着电动汽车销量超过汽油车，必须找到解决方案，他说。“我们现在正处于这个过程的中间。整个行业都在努力寻找使其奏效的方法。”
精算师协会的数据显示，去年中国保险公司从电动汽车承保中收取了1410亿元人民币的保费。预计到2030年，这一数字将达到5000亿元人民币，并将占届时汽车保险市场的三分之一以上。晨星（Morningstar）分析师陈女士表示，“电动汽车保险定价仍处于试验阶段”，即使它们的保费注定成为汽车保险公司的“未来增长引擎”。
在杭州一家媒体公司工作的38岁的吴女士说，她在2019年购买了一辆进口的特斯拉Model 3，之后发生了几起需要大量维修的事故。她说，有一次，她的保险公司支付了超过7万元人民币的汽车损坏赔偿金，部分原因是该车辆只能在特斯拉的授权维修店进行维修。多年来，她的保险费涨了四倍，达到每年近3万元人民币。“这太可怕了！”她说。吴女士决定选择一种费用约为五分之一的方案，该方案提供强制性的交通事故责任保险，但第三方责任险的保额很低。“但这真的让我在开车时感到焦虑，”她回忆说。吴女士说，她最终在去年卖掉了她的特斯拉，并从蔚来购买了一辆更便宜的电动汽车。她现在为从蔚来推荐的一家保险公司购买的保险支付大约7000元人民币，蔚来的售后服务可以处理维修事宜。
据怡安（Aon）汇编的数据显示，在中国，电动汽车的平均保险费约为每年4487元人民币。这大约是美国电动汽车车主平均支付费用的四分之一。中国的新能源汽车也比美国便宜得多；行业分析提供商汽车之家研究院的数据显示，8月份它们的平均价格为15.89万元人民币，约为混合动力汽车价格的80%，汽油车价格的90%。
在过去的一年中，一些中国保险公司提高了保费或停止销售电动汽车保单，导致车主难以找到负担得起的保险。到目前为止，更昂贵的电动汽车保费对电动汽车的整体销量没有产生明显的影响。为了解决这个问题，中国当局在1月份启动了一个名为“易加保”的平台，以连接电动汽车车主和保险公司。截至目前，它已帮助超过50万辆汽车投保，总保额约为4948亿元人民币。开发该平台的一家保险科技公司众安保险（ZA Tech）的首席执行官表示，该平台不保证用户获得最低的保费，但确保申请人不会被拒绝。
汽车保险公司不能在中国自由定价保单。当局根据包括车辆类型和使用情况在内的因素设定基本保费。公司可以在特定范围内上下调整这些保费，具体取决于驾驶员的风险状况。
1月，中国当局发布了一套广泛的指导方针，告诉公司降低新能源汽车更换零件和维修的成本，并促进“跨行业数据共享”与合作。他们表示，保险公司也不能拒绝客户或拒绝他们强制交通保险。
中国有60多家汽车保险公司，据怡安称，其中三家最大的公司合计至少占有65%的市场份额。一些汽车制造商也在关注这个市场。比亚迪、广汽和赛力斯已经联手成立了一家新的财产和意外伤害保险公司，而特斯拉去年注册了一家保险经纪公司，该公司约有三分之一的汽车销售给中国客户。蔚来还在中国经营着自己的保险公司。
据穆迪（Moody’s）称，2024年新能源汽车保险的行业平均综合成本率为107%，而2023年为109%。综合成本率超过100%反映了承保亏损——这意味着公司在理赔和费用上的支出超过了他们收取的保费。中国许多较小的保险公司甚至难以从传统汽车保险中获利，因为它们缺乏规模和定价权。
中国最大的保险公司之一中国平安旗下的平安产险表示，其电动汽车业务在2024年和今年上半年实现了承保盈利。该公司表示，它已经开发出有助于区分网约车司机和其他车主的技术，并且一直在研究“维修经济学”，并与汽车制造商合作“识别事故场景以改善车辆设计”。
平安最大的竞争对手中国人保和中国太保最近报告称，他们商业电动汽车承保的综合成本率高于100%，而他们为私人和家庭使用电动汽车保单的承保是有利可图的。
亚洲保险研究所首席执行官Paul Low表示：“盈利固然重要，但保险公司也有履行社会责任。”“中国的国家议程是推动电动汽车的发展，而负担能力非常重要。”
分析大模型：gemma2
得分：20
原因：
文章总体比较客观地陈述了中国新能源车险行业面临的挑战和应对措施，以及行业未来的发展潜力。结尾处引用专家观点，强调了保险公司的社会责任和国家推动电动汽车发展的目标，带有一定的正面肯定。
原文地址：China’s EV Boom Saddles Its Auto Insurers With Losses
新闻日期：2025-10-22
