“特朗普二次任期 CEO担忧关税、中国与墨西哥”
大型企业渴望稳定预期，而特朗普政府的主要经济政策则充满动荡与不确定性。无论是新征收高关税的威胁还是报复行动，CEO们及其精心规划的策略将再度受制于一个重塑经济格局的决策者。
特朗普曾承诺撤销部分监管措施，这是企业的期望，但他的随意破坏规则之举在第一任期内已有所体现，这不稳定性令许多人不安。过往数年间，美国总统并未公开威胁不服从命令的企业；而在这四年任期里，这样的状况几乎每周都有发生过。
多数企业界高层并不希望再次面对四年的混乱局面。包括前联合首席执行官在内的多个人物，在选举前公开表示反对特朗普连任。许多现任领导人对此心存相同感受，但他们深知公开表态的智慧，并未将其付诸于行动。特朗普胜选后，一些技术行业高管在社交平台上表达了类似担忧，这主要来自于曾经成为他攻击目标的人士。
了解详情请听每日播客节目《》，在各应用平台收听或搜索相关链接获取更多内容。企业界人士普遍认为，特朗普第二任期将同样充满交易性的特征，策略涉及白宫或马拉-拉科（Mar-a-Lago）的高层接触，以及发布“美国优先”的宣传声明，声称新建工厂位于美国境内。例如，在2019年，苹果CEO库克通过与总统在新泽西贝德明斯特的高尔夫度假村见面，成功免除了其部分中国进口商品的关税。作为回报，库克支持了公司在美国德克萨斯州奥斯汀开设生产电脑的新工厂计划。
而提供了一个反面教训。特朗普迫使该公司为空军一号客机队提供折扣优惠，并以此作为炫耀的资本，但未曾透露的是，此举实际上使波音背负高达30亿美元亏损，且面临成本超支和延迟的风险。如今，大多数企业吸取了波音的经验教训，在拥有足够的影响力或与立法者良好的关系之下，他们能够避免陷入困境。
此外，共和党在国会中的得利为公司带来了减税机会，并在一定程度上缓解了特朗普治下的“推特式”治理带来的困扰。但CEO们仍明白，即使对于下一任总统而言，预测特朗普第二任期的具体走向亦充满不确定性，就如同茶会般疯狂与不可预期。
特别是国防企业，对这种混乱感到担忧。一位独立研究公司垂直研究伙伴的分析师表示，特朗普正计划提名拥有福克斯新闻主持背景及军方服务经历、缺乏军事或政府领导经验的作为国防部长人选。他还将前竞选团队成员和金融巨头纳入政府效率委员会，负责审查美国支出项目。马斯克旗下的SpaceX与波音竞争，且涉及数以数十亿美元计算的防务合同；而国防开支在政府预算中占主导地位，其支出并不总是合理有效的。
特朗普若对中国的进口商品征收高达60%的新关税、对墨西哥商品实施一系列报复性关税，并对其他国家的商品加征10%-20%关税，则经济将面临前所未有的动荡。虽然市场参与者并未对此表现出过于担忧，他们认为这更像是谈判策略而非最终政策结果。多数企业有信心转嫁额外成本至消费者身上，而北方信托财富管理公司的首席投资官也持有相同观点。
值得注意的是，在特朗普第一任期内，他频繁抨击北美自由贸易协定，称其不公平地提振了墨西哥经济；但他在上任后重写了相关条约，并自称是“最公正的、与时俱进和平衡贸易协议”。尽管如此，该协定并未阻止美国公司向南方国家投资。相反，针对中国的关税推动许多制造商将生产转移到墨西哥以规避税负并维持较低劳动力成本。
最近，包括通用电气在内的企业继续将其产品制造业务迁往墨西哥，并警告称，如果特朗普加征当前对中国商品的关税至60%，这将影响运营并需要重新规划供应链，可能耗时两年之久。这些计划假设墨西哥不受新关税的影响且针对中国的产品关税不会扩大范围。
一位NEPC（一家管理着1.7万亿美元资产的投资咨询公司）的资产分配负责人表示：“我们不太可能大规模回迁至美国，因为这在经济上不划算。”
特朗普政府过去通过大量联邦资金流与“通货膨胀削减法案”和“芯片与科学法案”等刺激措施来支撑企业，使得许多企业在这一时期宣布了价值超过10亿美元的大型项目。自2021年初以来，在北美地区，已有超过8750亿元人民币的价值巨大项目得到宣布。
尽管存在以上利好消息，一些投资者对于特朗普政府可能会对包括墨西哥在内的其他外国商品征收更高关税表示担忧。例如，宝马（德国一家依赖美国销售达四分之一销售额的制造巨头）在特朗普之前的关税袭击和疫情之后减少了进口使用，并预计任何新征税措施将对其业务产生影响。
企业界对可再生能源的投资也在面临挑战：随着乔治·斯拉茨克（GE Vernova CEO）指出，美国总统拜登的气候法案帮助公司投资数十亿美元并雇佣200人生产陆上风力涡轮机。而特朗普继续否定气候变化问题，并声称风车噪音能导致癌症和鲸鱼狂躁——尽管这与科学证据不符。这一部分将给GE的业务带来挑战，但斯拉茨克正适应其在其他绿色技术领域投资的策略：美国需要更多的电力为半导体工厂和人工智能数据中心提供服务；若美国不进行绿色技术投资，其他国家可能会接手。
尽管如此，解决围绕可再生能源的政治分歧并不容易。“就业创造有帮助。”斯拉茨克说。
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原文地址：CEOs in New Trump Era Worry About Tariffs, China and Mexico
新闻日期：2024-11-15
